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东华能源:非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)_白云山(600332)_公告正文_财经

东华活力:非再发行产权可转让证券发行民族语言及挂牌公报(摘要)

东华活力好处股份稍许地公司
非再发行产权可转让证券发行民族语言及挂牌公报
(保举)保举人(主寄销品失望额商)
两个decorate 装饰任何人或两个
东华活力非再发行产权可转让证券                             发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)
特别注意事项
1、发行产权可转让证券的号码和价钱
发行好处数:68,273,092股合法权利股(A股)
发行价:元/股
2、新股票上市工夫与限度局限达成拟定草案
股票上市的公司产权可转让证券数:68,273,092 股
发行产权可转让证券的工夫:2012年12月5日,新股票上市首日,公司股价不在场的。
公司现实把持人经过伟德体育承兑自这次发行达到结尾的之日(即新增好处上市之日)起 36 个月内不让所持东华活力的好处,秉承奇纳河不变的机构的使关心不变的。
石江昂假造和华昌化工开始从事好处的锁定期为自这次发行达到结尾的之日(即新增好处上市之日)起 36 个月,估计可上市传递工夫为 2015 年 12 月 5 日。
3、发行情人
序号      发行情人       开始从事股数(产权可转让证券)       开始从事价钱(元)      开始从事概略(元)
1周一顶峰38,152,610                         379,999,995.60
2石建刚15,060,241                         150,000,
3华昌化工15,060,241                         150,000,
整个的68,273,092             —              679,999,
理由公司 2011 年第 2 次暂时隐名大会以为经过的《东华活力好处股份稍许地公司非再发行 A 股产权可转让证券阴谋(稿件退修)》,这次发行情人分岔为伟德体育、石江昂假造、华昌化工与Gu Yutu假造,四家拟开始从事情人已于 2011 年 10 月 16 日与公司签字《附环境失效的非再发行好处开始从事拟定草案》。依Gu Yutu假造缺席器械其开始从事好处的现实,董事会将因违背公司条例而承当倾向。。
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目           录释 义............................................................................................................................................... 4上弦 这次发行的根本境遇 ....................................................................................................... 6
一、发行人根本人 ............................................................................................................... 6
二、器械该成绩的互插顺序 ............................................................................................... 6
三、成绩概述 ................................................................................................................... 8
四、颁布情人境遇 ................................................................................................................... 9
五、对发行列队行进与合规列队行进的总结 ..................................... 12
六、发行人对发行列队行进继承列队行进的反对的话 ................................. 13
七、这次发行互插机构清晰度 ................................................................................................. 13次要的节 发行前后互插境遇平衡力 ................................................................................................. 15
一、比较期前后隐名境遇 ................................................................................................. 15
二、公司董事、监事、股票上市的公司高管持股前后的交替 ......................................... 16
三、这么地成绩对公司的冲撞 ................................................................................................. 17第三链杆 财务核算资料及监督层议论与剖析 ............................................................................. 21
一、近三年首要财务标明和目的 ..................................................................................... 21
二、财务状况剖析 ................................................................................................................. 23第四音级节 这次募集债务管理 ......................................................................................................... 24
一、筹资筹划某事 ......................................................................................................... 24
二、特地基金库存系统 ......................................................................................... 24第五节 保举人拟定草案的首要内容和上市提议 ............................................................................. 25
一、保举人拟定草案的首要内容 ......................................................................................................... 25
二、上市提议 ................................................................................................................. 25六度音程节 新增好处的号码及上市工夫 ......................................................................................... 26第七节 备查发送......................................................................................................................... 27
一、备查发送......................................................................................................................... 27
二、指的是心脏......................................................................................................................... 27
东华活力非再发行产权可转让证券                             发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)
释          义
在这份民族语言中,除非主题另有不变的。,以下缩写具有列举如下意味着:公司/发行人/上市公 指 东华活力好处股份稍许地公司司/东华活力
董事会                   指 东华活力好处稍许地董事会
东华石油                 指 东华石油(长江)股份稍许地公司,发行人的有意义的事物好处隐名
双敏指优尼科公司长江公司,发行人的次要的大隐名
清晰度UnCalar长江股份稍许地公司(百慕大群岛)
长江使石化是指幻想作品长江使石化稍许地倾向公司。,二甲基甲烷脱氢制丙烯突出
的履行主题
华昌化工                 指 江苏华昌化工好处股份稍许地公司()
飞翔化工                 指 江苏飞翔化工好处股份稍许地公司
宁波百地年               指 宁波百地年潮解石油气股份稍许地公司(原宁波华东 BP 液
化石油和天然气公司,是东华石油公司的全资分店。
苏州碧辟                 指 苏州优洁能潮解石油气股份稍许地公司(原苏州碧辟潮解
潮解石油气好处股份稍许地公司,现时是公司的分店。
无锡碧辟                 指 无锡百地年潮解石油气股份稍许地公司(原无锡碧辟潮解
潮解石油气好处股份稍许地公司,现为公司全资分店这次发行/这次非再 指 东华活力这次非再发行产权可转让证券的行动发行
产权可转让证券、合法权利股             指 公司每股面值为 1 元的人民币合法权利股产权可转让证券
固定价格作为论据的事实日               指 这次非再发行产权可转让证券公司决议书公报日,就是,2011
10月18日
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《可转让证券法》是指中华人民共和国可转让证券法。
公司条例是指中华人民共和国公司条例。
人民币10000元,人民币10000元。
民族语言期、在过来的三年里,2009。、2010和2011
奇纳河可转让证券监督监督市政办事机构是指奇纳河不变的机构
中投可转让证券/保举人是指奇纳河中投可转让证券稍许地倾向公司
金河募捐人指的是江苏金河法度公司。
复活华富华               指 复活华富华会计学事务每个人限倾向公司
潮解石油气是指潮解石油气。,指二甲基甲烷、二甲基甲烷和丁烷的丁烷或场地
物;英文 Liquefied Petroleum Gas 的缩写
居于首位地港                   指 可供国际巨型 LPG 冷冻的船充满烦恼系泊和满船接卸的港
口,国际靠近海洋的指引航线综述,迷住靠近海洋的缩减
除非特别描绘越过,这么地民族语言的互插值保存两个小数。,也许每肉体美项的总额和终极数经过在离题,整个是由四分染色体一家每个人的和5抵制钞票记录形成的。。
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第任何人子成绩的根本境遇
一、发行人根本人
公司清晰度:东华活力好处股份稍许地公司
英文清晰度:ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
加入资金:22,490万元(发行前)
法定代劳人:周一丰
证明正确有理日期:1996年4月22日
加入地址:幻想作品关栈区退去加工区东华路 668 号
经纪范围:特许经纪:制成品。、高温常压潮解石油气的贮存,贮存化学品(木醇)、正丙醇、二甲醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、乙烯基苯、二甲基甲烷、丁烷)。普通事情突出:焦化类再退去、贮藏处、零售、进退去代劳佣钱(甩卖除外),公司自有合意的人售后辅助设施。
公司加入号:320000400002881
可转让证券买卖税:深圳可转让证券买卖税
产权可转让证券缩写:东华活力
产权可转让证券编码:002221
邮递区号:215634
互联网广播网网址:
电子邮箱:tzz@
二、器械该成绩的互插顺序
(1)这么地成绩的待在家里的决策顺序。
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1、2011年10月17日,发行人聚集次要的届董事会第十八次讨论。,讨论以为并经过了对COMP环境的摇动。、公司非再发行筑A股筹划某事的可取之处、对非再发行A股筹划某事的可取之处、《对提请隐名大会使控制局势董事会全权代表的实施这次非再发行产权可转让证券互插布置好的东西的可取之处》、《对“前番募集资产应用境遇的专项民族语言”的可取之处》及《对这次非再发行募集资产应用可行性研究民族语言的可取之处》等。
2、2011年10月28日,发行人聚集次要的届董事会次要的十次讨论。,讨论以为鼓励了鼓励NIN的互插审计民族语言。、评价民族语言摇动、资产评价使关心事项的董事会敷用有特殊教育必要、对让好处让补充拟定草案的可取之处、非再发行A股(复审)、非再发行筑A股筹划某事(使变换草案)及剩余分离BIL。
3、2011年11月17日,发行人以现场开票和广播网开票相结合的方法聚集 2011年第 2 次暂时隐名大会,讨论投票经过一可取之处,索赔公司闭会。、非再发行A股(复审)(逐项以为)、非再发行好处筹划某事(复审)、《对提请隐名大会使控制局势董事会全权代表的实施这次非再发行产权可转让证券互插布置好的东西的可取之处》、《对“前番募集资产应用境遇的专项民族语言”的可取之处》及《对这次非再发行募集资产应用可行性研究民族语言的可取之处》等互插可取之处,并使控制局势董事会片面凑合着活下去使关心成绩。
(二)接管审批的发给顺序。
1、2012 年 5 月 25 日,公司这次非再发行 A 股产权可转让证券的敷用达到奇纳河证监会发行复核市政办事机构复核经过。
2、2012 年 9 月 19 日,公司收到奇纳河证监会《对审定东华活力好处股份稍许地公司非再发行产权可转让证券的批》(证监批准[2012]1226 号),审定公司非再发行不超越80,321,285股新股票。
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(三)筹资和验资
短暂拜访2012年11月21日十二岁,伟德体育、石江昂假造又华昌化工已将这次发行的开始从事资产汇入中投可转让证券为这次发行开立的招致。每个人订阅都以现钞算清。。
2012 年 11 月 21 日 ,复活华富华号了 《验资民族语言》( 复活 华验字[2012]2121008 号),证实这么地成绩的开始从事基金曾经到位。。
2012 年 11 月 22 日 ,复活华富华号了 《验资民族语言》( 复活 华验字[2012]2121009 号),证实新加入资金和发行陈旧的。。
(四)好处登记簿
这次发行新增好处已于 2012 年 11 月 29 日在奇纳河可转让证券登记簿结算稍许地倾向公司深圳使分叉实施结束预登记簿托管互插布置好的东西。
新发行产权可转让证券的习性稍许地。,上市日期为2012年12月5日。。这次开始从事的好处锁定期为自这次发行达到结尾的之日(即新增好处上市之日)起 36 个月,估计可上市传递工夫为 2015 年 12 月 5 日。
三、成绩概述
这次发行可转让证券的典型                      非再发行 A 股产权可转让证券
可转让证券缩写                                东华活力
可转让证券编码                                002221
上市心脏                                深圳可转让证券买卖税
发行工夫                                2012 年 11 月 21 日
发行方法                                向假定情人非再发行
发行号码                                68,273,092 股
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可转让证券面值                                  元
发行价钱                                  元/股
募集资产整个的                             679,999,发行费(包罗支持者寄销品失望额费)、募捐人费、
20,079,元审计费等。
募集资产净总值                             659,920, 元
发行可转让证券的锁定期                         自新增好处上市之日起 36 个月
四、颁布情人境遇
(1)订阅和订阅的号码
理由公司次要的次暂时隐名大会决议,这次非再发行的发行情人为伟德体育、石江昂假造、华昌化工与Gu Yutu假造;发行价钱为  元/股,不在水下固定价格作为论据的事实日(2011 年 10月18日)前 20 个买卖日公司产权可转让证券买卖相等地价格 元/股的 90%,就是,元/股;成绩的号码是8。,000万股。也许公司产权可转让证券价钱在作为论据的事实日期和I经过,则发给股息。、送红股、资金存量转变、发行新股票或发行正确的、正确的的消灭,非再发行的价钱和号码将理由。
2012 年 5 月 15 日,公司 2011 年复某年级的学生度隐名大会以为经过了《对 2011 年复某年级的学生度返回分配预案的可取之处》,陈旧的整个的224,900,000股是基数。,向极度的隐名每 10 股派发现钞  元(含税);这次合法权利分配的股权登记簿日为 2012 年 5 月 23 日,除息日是2012年5月24日。。2011年度返回分配筹划某事履行后,董事会调理发行价钱,发行AMO。。非再发行的发行价钱调理为人民币/股。,流通调理为80,321,285 股。伟德体育、石江昂假造、华昌化工与Gu Yutu假造的开始从事号码分岔调理为 38,152,610 股、15,060,241 股、15,060,241股和12股,048,193 股。
鉴于顾玉兔假造未秉承其与公司于 2011 年 10 月 16 日签字的《附环境失效
东华活力非再发行产权可转让证券                              发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)的非再发行好处开始从事拟定草案》器械好处开始从事工作,非再发行的完成的地任何人成绩是68。,273,092 股。详细订阅列举如下
序号      发行情人       开始从事股数(产权可转让证券)        开始从事价钱(元)      开始从事概略(元)
1周一顶峰38,152,610                          379,999,995.60
2石建刚15,060,241                          150,000,
3华昌化工15,060,241                          150,000,
整个的68,273,092              —              679,999,
非再发行产权可转让证券不得在三十里边让。。
(二)发行情人的根本境遇。
1、伟德体育
伟德体育,生于1978年7月,寓所为淡黄色市玄武区童卫路 19 号 6-1101室。伟德体育卒业于北京中医药大学,在职者主席,FBC器械前进、双敏长江器械董事、东华石油器械董事又宁波百地年董事长等。
2、石江昂假造
石江昂假造,生于1961年3月,两年制专科学校学历,寓所为江苏省幻想作品市凤凰镇徐市街 32 号;1999 年 3 月直到今天肩起飞翔化工董事长。
3、华昌化工
清晰度:江苏华昌化工好处股份稍许地公司
通信处:长江国际科尼南海路1号
法定代劳人:朱宇建
加入资金:26, 万元
公司典型:好处股份稍许地公司
证明正确有理日期:1979年12月15日
经纪范围:化工原料。、焦化类、化肥制成品(按批准证所列突出经纪);煤炭失望;普通经纪范围:失望:金属材料、建材、日用百货、
东华活力非再发行产权可转让证券                       发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)化肥、自产疾行开水。
(三)发行情人与公司的相干
非再发行产权可转让证券发行目的的相干
伟德体育系公司的现实把持人经过。短暂拜访2011年12月31日,伟德体育与周汉平假造经过东华石油、优尼科公司分岔构思该公司的好处和好处。,公司现实把持人。
公司与飞翔化工、华昌化工好处股份稍许地公司花费创办长江使石化公司,飞翔化工、扬昌化工好处股份稍许地公司构思长江使石化公司22%股权。石江昂假造系飞翔化工的现实把持人;除祖先事项外,石江昂假造、华昌科尼和该公司的现实把持人。、公司及在职者董事、监事与高级监督行政工作的经过缺席互插性。。
(四)发行人及其关系方的首要买卖和发行
1、伟德体育及其关系方与发行人比来某年级的学生有意义的事物买卖境遇
在不久以前,公司与伟德体育及其关系方经过的有意义的事物买卖首设想公司与宁波百地年经过因潮解石油气贮藏处与办事发生的关系买卖。
2011年3月14日,公司次要的届董事会八分之一次讨论以为经过与宁波百地年签字《潮解石油气贮藏处与办事(表达)拟定草案》。此关系买卖的首要内容列举如下
公司将拟定草案无效期(2011 年 4 月 30 日到 2012 年 4 月 30 日)内购买的潮解石油气贮存于宁波百地年的储罐中,同时,以1的资历开展宁波的国际贸易事情。据估计,贮藏处费和办事费弱超越7抵制。,000元人民币。
公司可以付托宁波百地年以代劳方法为公司潮解石油气过境贸易等互插事情抚养办事,包罗:机构保税、运输线、实行及互插事情,公司承当中肯的的关税和增值课税。。宁波将募捐百分之十的代劳费。。现实本钱取决于双方的现实运作。,独自签字拟定草案。
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2、石江昂假造及其关系方与发行人比来某年级的学生有意义的事物买卖境遇
在不久以前,公司与石江昂假造及其关系方经过的有意义的事物买卖首要包罗:一是公司与飞翔化工(施建刚系飞翔化工的现实把持人)、华昌化工好处股份稍许地公司花费创办长江使石化公司,飞翔化工构思长江江使石化 22%的股权;二是石江昂假造拟开始从事公司这次非再发行好处计 15,060,241 股,发行后公司总陈旧的的会计学凑合着活下去。除上述的事项外,比来某年级的学生石江昂假造及其关系方与公司经过不在剩余分离买卖事项。
3、华昌化工及其关系方和发行方的首要事情
在不久以前,公司与华昌化工及其关系方经过的有意义的事物买卖首要包罗:一是公司与飞翔化工、华昌化工好处股份稍许地公司花费创办长江使石化公司,华昌化工构思长江江使石化22%的股权;二是华昌化工拟开始从事公司这次非再发行好处计 15,060,241 股,发行后公司总陈旧的的会计学凑合着活下去。除上述的事项外,华昌化工与其搭伴经过缺席剩余分离买卖。。
(五)发行人及其关系分离的然后买卖达成拟定草案
然后买卖,公司居住公司条例不变的。,器械中肯的的待在家里的审批决策顺序。,并完成的述说人。。
五、对发行列队行进与合规列队行进的总结
发起人以为发行人达到了每个人不可避免的的使控制局势书。、鼓励和鼓励;发行价钱。、号码与订阅,适合发行人和隐名大会决议的、标准化发送和标准化发送的索赔;发行人的发行、合规,持平的后果、公平,居住《上市可转让证券发行条例》、《股票上市的公司非再开展产权可转让证券履行细则》
东华活力非再发行产权可转让证券                     发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)等互插法度、标准化发送和标准化发送的索赔。
六、发行人对发行列队行进继承列队行进的反对的话
发行人的募捐人以为发行人曾经达到了每个人不可避免的的。、鼓励和鼓励;发行价钱。、号码与订阅,适合法度、标准化发送和标准化发送的索赔;这次发行列队行进中《开始从事邀请书》等开始从事发送的收回及传真传输收执开始从事回执和划款给做防护处理等布置好的东西,由笔者的募捐人表示;发行列队行进是合法的。、合规,持平的后果、公平,适合法度、使关心成绩触及的法度发送是真实的。、合法、无效。
七、这次发行互插机构清晰度
(1)保举人(主寄销品失望额商):奇纳河中投可转让证券稍许地倾向公司
法定代劳人:Lung Lai Lai
保举代议制的:乔俊文、徐彤
突出搭配员:周锋
导演:李一帆、付乔、李进秋
经营地址:清平国际心脏12层北翼18号
联系电话:010-6322 2546
传     真:010-6322 2859
(二)发行人法度公司:江苏金河法度公司
负责人:乐大
签署募捐人:阳、顾小春
东华活力非再发行产权可转让证券                       发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)
经营地址:淡黄色市中山南路8号SoHo区大厦10层,纪
联系电话:025-8472 5767
传     真:025-8473 0252
(三)审计机构:Zhongxing Hua Fuhua会计学事务所
法定代劳人:李尊农
加入会计学师:徐建慧、蒋怡闽、沈金海
经营地址:楠山西路67号世界贸易心脏大厦1楼、17层
联系电话:025-8324 8772
传     真:025-8320 6200
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发行前和发行后次要的分离的互插性
一、比较期前后隐名境遇
(1)在这么地成绩过去的。,前十家公司隐名
短暂拜访2011年12月31日,前十家公司隐名列举如下:
限定失望
序                                              持股总额     持股相称
隐名清晰度        隐名习性                                 环境好处号码
号                                               (产权可转让证券)       (%)
(产权可转让证券)
1    东华石油                 境外团体        81,340,000               -
2    优尼科公司长江               境外团体        32,824,175               -
奇纳河复原物筑华夏红
海内非国有
3    利混合型开式可转让证券投                      7,801,030                -
团体
资基金
4    姚禹                    境内自然人        3,848,040                -
奇纳河筑-华夏有助益证    海内非国有
5                                              3,567,352                -
可转让证券花费基金公司
奇纳河复原物筑-华夏筑
海内非国有
6    势增长产权可转让证券型可转让证券花费                      2,068,874                -
团体
基金
奇纳河筑-华夏有助益二    海内非国有
7                                              2,067,128                -
可转让证券花费基金公司
江苏欣桥产业花费稍许地    海内非国有
8                                              2,029,500                -
公司                       团体
9    黄益全                  境内自然人        1,835,000                -
10    戎霄                    境内自然人        1,052,396        7        -
发展成                  -           138,433,495              -
注:东华石油将构思5的好处。,000万股无穷售环境好处质押给中国国际信托投资公司筑好处股份稍许地公司淡黄色使分叉,并在奇纳河可转让证券登记簿结算稍许地倾向公司加入;2012 年 10月 12 日,产权可转让证券的质押曾经破除。。2012 年 11 月 14 日,东华石油将构思8的好处。,100万股无穷售股权质押给乡间,并在奇纳河可转让证券登记簿结算稍许地倾向公司加入。
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(二)比较期后,前十家公司隐名
股权登记簿结束后,非再发行,前十家公司隐名列举如下:
限定失望
序                                                持股总额        持股相称
隐名清晰度          隐名习性                                      环境好处号码
号                                                   (产权可转让证券)        (%)
(产权可转让证券)
1   东华石油                   境外团体         81,340,000                     -
2   周一峰                    境内自然人        38,152,610              38,152,610
3   优尼科公司长江                 境外团体         32,824,175                     -
4   施建刚                    境内自然人        15,060,241               15,060,241
海内非国有
5   华昌化工                                    15,060,241               15,060,241
团体
6   姚禹                      境内自然人         3,070,000                      -
奇纳河乡间筑-新中国
基金、理财产
7   选生长产权可转让证券型可转让证券花费                         2,537,506                      -
品等
基金
华泰可转让证券好处股份稍许地公司
奇纳河普通法
8   客户信誉买卖抵押品可转让证券                         1,642,800                      -

招致
9   挪威中央筑               境外团体          1,422,488            9          -
工行-富国日
基金、理财产
10   惠精选生长混合型可转让证券                         1,303,828            4          -
品等
花费基金
发展成                    -            192,413,889                    -
二、公司董事、监事、股票上市的公司高管持股前后的交替
持股号码(产权可转让证券)
姓名              职业                 这次发行前                      这次发行后
(短暂拜访2011年12月31日) (短暂拜访 2012 年 11 月 29 日)
周一峰    董事长                                              -                 38,152,610
副主席周汉平、董事                                      -                             -
陈建正董事会书桌、董事                           550,000                         540,000
朱幼棣    董事                                                -                             -
东华活力非再发行产权可转让证券                                       发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)
持股号码(产权可转让证券)
姓名              职业                   这次发行前                        这次发行后
(短暂拜访2011年12月31日) (短暂拜访 2012 年 11 月 29 日)
万瑞庭    孤独董事                                              -                              -
陈兴淋    孤独董事                                              -                              -
黄立峰    孤独董事                                              -                              -
葛春慧    监事                                                  -                              -
严智勇    监事                                                  -                              -
张树安    监事                                                  -                              -
魏光明    总导演                                         600,107                         600,107
华学良    副总导演                                       400,000                         400,000
蔡 伟     副总导演                                       250,000                         250,000
高建新    副总导演                                       155,000                         155,000
罗勇君    财务总监                                       450,000                         450,000
注:2012年7月4日,陈建正经过竞相投标缩减了10。,000 股。
三、这么地成绩对公司的冲撞
(1)这一成绩对公司陈旧的组织的冲撞。
非再发行后,公司将繁殖68,273,失望环境稍许地的092股,境遇列举如下
这次发行前                             这次发行后
突出                 (短暂拜访2011年12月31日)          (短暂拜访 2012 年 11 月 29 日)
好处号码(产权可转让证券)      好处相称(%)       好处号码(产权可转让证券)      好处相称(%)
稍许地失望环境3,203,836                           70,526,922            
无穷售股221,696,164                      222,646,170               
发展成                  224,900,000                    293,173,092              
注:2012年5月14日,公司股权鼓励情人所获限度局限性产权可转让证券居于首位地期解锁招致稍许地售环境好处缩减 950,006 股。
短暂拜访2011年12月31日,公司现实把持人伟德体育、周汉平假造现实上把持着公司的好处。,伟德体育、周汉平假造直线部分和间接地把持了公司的产权可转让证券。。这么地成绩弱招致公司把持权的交替。。
(二)该成绩对公司资产组织的冲撞。
东华活力非再发行产权可转让证券                             发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)
非再发行结束后,公司资产鱼鳞和资产大规模的大幅增加。,资产整个的与净资产同步的增长。,资金主力将流行无效促销。,为后续事情拓展抚养了良好的担保。。同时,由于丙烯突出复原物必要必然的周而复始。,该公司的净资产投资的进项将在过了一阵子。、每股进项等目的形成一点点负面冲撞。。从中长期的看,跟随丙烯突出的结束和投产、宁波的事情扩张,公司的报答和返回鱼鳞将流行提高。,公司的心脏竟争最大限度的将流行明显促销。。
(三)这一成绩对首要财务目的的冲撞
以公司短暂拜访2011年12月31日总公司归于者合法权利和 2011 年度总公司归于者的净返回为作为论据的事实停止仿照测算,公司这次发行前后每股进项和每股净资产的平衡力境遇列举如下
2011-12-31
财务目的
/2011 年度
发行前                      归于于股票上市的公司隐名的根本每股进项(元)
后发行
发行前                       归于于发行人隐名每股净资产(元/股)
后发行 
注:发行后根本每股进项分岔秉承 2011 年度归于于总公司隐名的净返回除号这次发行后总陈旧的计算;发行后每股净资产分岔秉承 2011 年 12 月 31 日总公司归于者合法权利加法这次募集资产净总值除号这次发行后总陈旧的计算。
(四)这一成绩对公司事情组织的冲撞。
非再发行结束后,公司的资金主力的比较级增加。。公司将依赖资金主力与工业界晋级。,石油化工回程位置深度加工区张开,增加应对宏观经济控制风险的最大限度的。丙烯突出的履行,扶助公司完成的遵从继续存在资源。,确实的花费潮解石油气使石化深度加工,增加公司在欲望正中鹄的冲撞力,促销公司广泛的效益。这家公司100年后收买了宁波。,它可以完成的发挥其居于首位地左舷的优势。,的比较级发挥事情鱼鳞,发挥管理半径,增加公司鱼鳞效益和继续结局最大限度的。归根结蒂,这一成绩以某人为受款人的比较级普及。
东华活力非再发行产权可转让证券                     发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)公司的心脏竟争最大限度的,对长期的可继续开展具有要紧的战术重要性。。
(五)这一成绩对公司管理的冲撞。
非再发行结束后,无论是有意义的事物好处隐名黑金色、黑色现实把持人都缺席使变换。,它弱对公司管理发生实在性冲撞。,引入战术花费者,使公司每个人制组织各种的有理。,以某人为受款人公司管理组织的的比较级极好的。、波动开展。
(六)这一成绩对高管行政工作的组织的冲撞。
上市公报之日起,缺席调理高管组织的筹划某事。。这种非再发即将弱对组织发生有意义的事物冲撞。。也许公司企图调理高级监督行政工作的的组织,理由使关心不变的,器械不可避免的的法度顺序和人述说工作。
(七)该成绩对关系买卖的冲撞。
2009 年 7 月,幻想作品缩减被击中后,为了担保潮解石油气事情的继续性,扶助伴侣处理当初的事情拮据,东华石油有意义的事物好处隐名收买宁波有生之年Y,为潮解石油气的合格的运转抚养优质办事。关于这一点,该公司于100与宁波订约潮解石油气贮藏办事拟定草案。,是人宁波100年来抚养潮解石油气贮藏处或进退去办事,同时公司以1的资历开展宁波的国际贸易事情。
非再发行结束后,募集资产应用达到结尾的,公司间潮解石油气贮藏互插买卖。
(八)这一成绩对搭伴业竞赛的冲撞。
除非这么地潜在的收买宁波100年,寂静POTE,公司与现实把持人、有意义的事物好处隐名把持的剩余分离伴侣缺席COM。在海内街市上,宁波与公司经过缺席竞赛。,但在海内街市,100年前在宁波有2个意味着。
东华活力非再发行产权可转让证券                    发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)退去事情。这项事情是自然发生说事情。,相似地公司的过境贸易。其余的,宁波100年的心脏资产与相像的人伴侣使相等。,如此,宁波与我公司经过在潜在的竞赛相干。
非再发行结束后,募集资产应用达到结尾的,公司与宁波经过的竞赛将被完成的淘汰。。
东华活力非再发行产权可转让证券                                         发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)
第三分离对财务核算资料停止了剖析和讨论。
一、近三年首要财务标明和目的
(1)首要兼并财务标明
1、结成财务状况表的首要标明
2011-12-31                2010-12-31                  2009-12-31
突出
(元)                       (元)                   (元)
总资产3,855,062,         2,000,841,             1,430,736,
亏空整个的2,987,576,         1,381,896,              852,861,53
企业主合法权利整个的867,486,                618,944,          577,875,总公司归于
720,684,                614,821,          573,422,人的总好处
2、兼并返回表的首要标明
2011 年度                     2010 年度               2009 年度
突出
(元)                       (元)                   (元)
营业报答3,480,442,         2,260,238,             2,379,750,
营业返回82,339,                 45,852,           25,650,
返回整个的107,083,                 53,729,           40,968,
净返回78,464,                 40,285,           35,116,总公司归于
78,928,                 40,614,           38,421,者的净返回
3、兼并现钞流量表的首要标明
2011 年度              2010 年度            2009 年度
突出
(元)                 (元)               (元)
经纪使焦虑净现钞流量- 259,482,        -565,403,      -452,995,
花费使焦虑净现钞流量- 258,017,        -160,802,      -145,845,
筹资使焦虑发生的净现钞流量1,251,075,            556,557,       617,339,
汇率变动对现钞和现钞等价物的冲撞——16,953,          -2,025,          -910,
现钞及现钞等价物净增716,621,        -171,673,        17,587,
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(二)首要财务目的
2011-12-31    2010-12-31      2009-12-31
财务目的
/2011 年度    /2010 年度      /2009 年度
跑比率                                                                   1         
速动比率                                                                         
资产亏空率(总公司)                                                       
资产亏空率(兼并)                                                          
应收账户相信转动率(次)                                                          
存货转动率(次)                                                                
息税货币贬值分期偿还前返回(万元)                            24,     12,        9,体谅非决算表后发行人隐名的净返回
6,     3,        2,元)
利钱担保复杂的                                                                     
每股经纪使焦虑发生的现钞流量(元/股)                        -                   
每股净现钞流量(元/股)                                                         
归于于发行人隐名每股净资产(元/股)                                              
无形资产(体谅使不得不应付应用权)占净资产相称                                        
归于于总公司普隐名净返回                              净资产投资的进项
体谅非惯常利弊得失后,属于总公司
(额外的相等地)                                                                  
隐名净返回
归于于总公司合法权利股隐名的   根本                              
净返回                     稀薄化                              每股进项(元)
体谅非惯常利弊得失后归于于   根本                              
总公司普隐名净返回   稀薄化                              
(三)非惯常利弊得失
2009~2011 年,公司的非惯常利弊得失首设想缩减变乱C。非惯常利弊得失明确提出列举如下。
2011 年度      2010 年度       2009 年度
突出
(10000元)(10000元)(10000元)
非跑资产凑合着活下去利弊得失                                                        
超额或不拘礼节的鼓励发送的劣势。、减免                                    
眼前返回和遗失中包括的内阁按定量供给是CLO。,                                  
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2011 年度       2010 年度       2009 年度
突出
(万元)        (万元)        (万元)秉承资格道德标准定额或定量享用的内阁补贴除外)伴侣拉皮条分店、合资伴侣和合资伴侣的花费本钱
不足拉皮条花费时应获得被花费单位可识别净资产                               -               -公允价钱发生的进项
除上述的各项越过的剩余分离营业外报答和报答                 2,                 1,
剩余分离适合非惯常利弊得失限制的利弊得失突出                            -               -               -
税前非惯常利弊得失发展成                                 2,                 1,
所得税冲撞额                                                           
二、非惯常利弊得失净总值                                 1,87                 1,359
多数隐名合法权利冲撞额(纳税后)                                                     
发展成                                                 1,                 1,
净返回(万元)                                       7,       4,        3,
非惯常利弊得失占净返回相称                                                  
二、财务状况剖析
财务状况剖析互插内容请领会同日公报的《东华活力好处股份稍许地公司非再发行 A 股产权可转让证券发行境遇民族语言暨上市公报书》。
东华活力非再发行产权可转让证券                        发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)
第四音级募集资产应用境遇
一、筹资筹划某事
这次非再发行基金用于以下两项。
1、二甲基甲烷脱氢制丙烯(Ⅰ期)突出。公司拟花费56,000元(内脏48是基金筹集的),000 万元)与飞翔化工、华昌化工好处股份稍许地公司花费创办长江使石化公司,构思56%股权,并由长江江使石化花费复原物年产 60 万吨丙烯突出(年产 120 万吨丙烯突出居于首位地期工程)。
2、收买宁波100年100%股权。理由江苏旅程资产评价事务所股份稍许地公司号的“苏中资评报字(2011)第 140 号”《评价民族语言书》,2011年9月30日为作为论据的事实日,宁波隐名合法权利价钱为41, 万元,买卖每边居住相当的的基本。,讨价30, 万元。
筹款前,理由公司现实境遇,花费自筹资产,并在筹集资产后代替。。
依顾玉兔假造未秉承《附环境失效的非再发行好处开始从事拟定草案》器械好处开始从事工作,募集资产整个的为679。,999, 元,花费整个的在水下上述的突出的资产整个的。,无库存将由公司天体的固有运动处理。。
二、特地基金库存系统
公司规划了基金筹集监督制度。,非再发行进项将存入特别招致。。
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第五分离是保举人拟定草案和SU的首要内容。
一、保举人拟定草案的首要内容
签约工夫:2011年12月20日
主办单位:奇纳河中投可转让证券稍许地倾向公司
保举限期:自保举拟定草案失效之日起至发行人这次发行的产权可转让证券上市当年剩余工夫及其后任何人完成的会计学年度满期时止。
二、上市提议
保举机构以为:东华活力敷用这次非再发行 A 股产权可转让证券并上市适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国可转让证券法、《股票上市的公司可转让证券发行监督条例》和《股票上市的公司可转让证券发行条例》、法度、法规的使关心不变的,发行的产权可转让证券有资历在深圳股票交易所上市。。中投可转让证券喜欢挑选东华活力好处股份稍许地公司发行的A股,并承当互插支持者商倾向。。
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六度音程分离,新股票号码和上市工夫。
这么地成绩繁殖了68。,273,092 股好处的预登记簿手续已于 2012 年 11 月 29 日在奇纳河可转让证券登记簿结算稍许地倾向公司深圳使分叉实施结束,奇纳河可转让证券买卖税发行的可转让证券登记簿证。新股票发行限度局限了传递股的传递。,上市日期为2012年12月5日。。理由深圳可转让证券买卖税的互插事情不变的,该公司的股价在2012年12月5日缺席除息。,产权可转让证券买卖限额为10%。公司现实把持人经过伟德体育承兑自这次发行达到结尾的之日(即新增好处上市之日)起 36 个月内不让所持东华活力的好处,秉承奇纳河不变的机构的使关心不变的。石江昂假造和华昌化工开始从事的产权可转让证券锁定期为自这次发行达到结尾的之日(即新增好处上市之日)起 36 个月,估计可上市传递工夫为 2015 年 12 月 5 日。
东华活力非再发行产权可转让证券                     发行境遇民族语言暨上市公报书(摘要)
参考文献第七节
一、备查发送
1、奇纳河中投可转让证券稍许地倾向公司号的《对东华活力好处股份稍许地公司非再发行产权可转让证券之发行保举书》和《对东华活力好处股份稍许地公司 2011 年非再发行产权可转让证券的公务调查民族语言》;
2、江苏金河法度公司号的法度反对的话书、募捐人工作民族语言
3、奇纳河可转让证券监督监督市政办事机构鼓励发送
4、与此互插的剩余分离要紧发送。
二、指的是心脏
东华活力好处股份稍许地公司
经营地址:淡黄色市仙林路仙庄小道紫路1号
联系电话:025-867 7 1100
传     真:025-8681 9300
奇纳河中投可转让证券稍许地倾向公司
经营地址:清平国际心脏12层北翼18号
联系电话:010-6322 2546
传     真:010-6322 2859
东华活力好处股份稍许地公司
2012 年 12 月 3 日

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